Wciągająca historia starzejącego się iluzjonisty, którego paryska kariera dobiegła już końca i jest zmuszony podróżować w poszukiwaniu miejsc, gdzie biały królik wyskakujący z kapelusza może jeszcze kogoś rozbawić. Udaje się do Anglii, ale tam jego magiczne sztuczki nie wytrzymują konkurencji z nowymi artystami w rodzaju zespołu ‘’The Britoons’’. Rusza więc do prowincjonalnej Szkocji, gdzie spotyka młodą, biedną dziewczynkę – Alicję, która całkowicie wierzy w jego sztuczki i uważa je za wielką magię. Czując ponownie misję uprawianego zawodu, iluzjonista zaczyna starać się uszczęśliwić ją swoimi występami i ‘’wyczarowuje’’ dla niej różne drobiazgi. W momencie, kiedy rodzi się pomiędzy nimi uczucie jak pomiędzy ojcem i córką, magik wycofuje się pozostawiając dziewczynie drobną sumę oraz wiadomość, że to co robił to były tylko zwykłe...
Scenariusz filmu powstał na podstawie pomysłu ikony francuskiej komedii - Jacquesa Tati.
Film nie zawiera dialogów wymagających tłumaczenia.